Sieben Jahre Exzellenz in der Familienunternehmen-Finanzberatung

Seit 2018 haben wir über 340 Familienunternehmen dabei unterstützt, ihre finanzielle Zukunft strategisch zu gestalten. Unsere Expertise basiert auf messbaren Erfolgen und der Anerkennung führender Branchenverbände.

340+ Betreute Unternehmen

98% Kundenzufriedenheit

7 Jahre Erfahrung

Auszeichnungen und Branchenanerkennung

Unsere Arbeit wurde von führenden Finanzinstituten und Branchenverbänden gewürdigt. Diese Anerkennungen spiegeln unser Engagement für höchste Qualitätsstandards wider.

2024

Beste Finanzberatung für Familienunternehmen NRW

Ausgezeichnet vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater für innovative Ansätze in der generationenübergreifenden Finanzplanung und nachhaltige Betreuungsqualität.

156 Bewertete Berater

4.9 Durchschnittsbewertung

2023

Zertifizierung Nachhaltige Finanzberatung

Erhaltung des Zertifikats für nachhaltige und ESG-konforme Finanzberatung durch die Deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht, bestätigt unseren verantwortlichen Beratungsansatz.

89% Erfolgsquote

24 Monate Gültigkeit

Meilensteine unseres Wachstums

Von der Gründung als kleines Beratungsteam bis hin zur etablierten Finanzberatung für Familienunternehmen - jeder Schritt war geprägt von kontinuierlichem Lernen und messbaren Erfolgen unserer Mandanten.

2018

Gründung und erste Mandanten

Start mit drei Familienunternehmen aus dem Ruhrgebiet. Fokus auf individuelle Lösungen für komplexe Gesellschafterstrukturen und Nachfolgeplanung.

3 Gründungsmandanten

2 Berater im Team

2021

Expansion und Spezialisierung

Aufbau zusätzlicher Expertise in nachhaltiger Finanzierung und ESG-Kriterien. Erste Auszeichnung für innovative Beratungskonzepte im Mittelstand.

87 Aktive Mandate

6 Fachbereiche